Gestione patrimoniale
Per chi?
Sosteniamo tutte le persone che desiderano costituire un patrimonio immobiliare e finanziario a lungo termine, in particolare in vista della pensione, e in particolare le persone attive tra i 35 e i 55 anni, che pagano tra i 2.500 e i 15.000 euro di tasse all’anno (es. da 200 euro di tasse al mese).
Qual è il nostro obiettivo?
Vi permette di:
Costruire e sviluppare un patrimonio: per generare reddito aggiuntivo, per ora o per la pensione, senza che ciò influisca sul vostro stile di vita quotidiano,
Pagare meno tasse, contribuendo allo sforzo collettivo,
Proteggi i vuoi cari attraverso determinati investimenti o assicurazioni,
Prepara il vostro patrimonio o quello dei vuoi genitori, per ottimizzare l’impatto fiscale.
Il nostro intervento moltiplica in media quasi per 3 il patrimonio dei nostri clienti al momento del pensionamento (escluse le eredità), grazie a prodotti e tecniche con un forte effetto leva (un investimento adeguato può far guadagnare circa 100.000 euro in 15 anni).
Con quali strumenti?
Uno studio approfondito della tua attuale situazione finanziaria, dei tuoi obiettivi e della tua sensibilità al rischio, porta a raccomandazioni e suggerimenti personalizzati per investimenti in strumenti diversificati:
Il contratto di assicurazione sulla vita, un vero e proprio “coltellino svizzero” del patrimonio: creiamo un contratto su misura, e offriamo diverse modalità di gestione per ottimizzarne le prestazioni,
Il Piano di Risparmio Pensionistico (PER), strumento fiscale che deve essere inserito in tutti i patrimoni in un momento in cui il sistema pensionistico a ripartizione sembra sempre più compromesso,
SCPI, un ottimo strumento per generare reddito aggiuntivo stabile e sostenibile (in smembramento o piena proprietà, con la costituzione di SIC a IS o meno)
Investimenti Pinel e Malraux, in nuda proprietà, colocazioni, residenze “Student” o “Senior”, offrendo potenti leve di esenzione fiscale.
Qual è il nostro valore aggiunto?
- Con la nostra certificazione AMF come consulente per gli investimenti finanziari registrato presso ORIAS e il nostro diploma di notaio, offriamo ai nostri clienti una consulenza totalmente indipendente, un’ampia gamma di prodotti e servizi e una disponibilità reale, nonché un follow-up a lungo termine all’interno di un quadro normativo molto rigido.
- Siamo completamente indipendenti dai prodotti offerti. La nostra revisione del patrimonio non viene fatturata, veniamo remunerati dai partner solo se i nostri clienti si abbonano (e siamo remunerati allo stesso modo da questi partner).