Gestion de patrimoine

Pour qui ?

Nous accompagnons toutes les personnes qui souhaitent se constituer un patrimoine immobilier et financier sur le long terme, notamment en vue de la retraite, et particulièrement les actifs entre 35 et 55 ans, payant entre 2.500 et 15.000 euros d’impôts par an (soit à partir de 200 euros d’impôts par mois).

Quel est notre objectif ?

Vous permettre de :

Vous constituer et développer un patrimoine : pour générer des revenus complémentaires, dès maintenant ou pour la retraite, sans que cela n’impacte votre train de vie quotidien,

Payer moins d’impôts, tout en contribuant à l’effort collectif,

Sécuriser vos proches grâce à certains placements ou assurances,

Préparer votre succession ou celle de vos parents, en optimisant l’impact fiscal.

Notre intervention multiplie en moyenne le patrimoine de nos clients quasiment par 3 d’ici la retraite (hors héritages), grâce à des produits et techniques à fort effet de levier (un placement adéquat peut permettre de gagner environ 100.000 euros en 15 ans).

Avec quels outils ?

Une étude approfondie de votre situation patrimoniale actuelle, de vos objectifs et de votre sensibilité au risque, débouche sur des préconisations personnalisées et suggestions d’investissements dans des outils diversifiés :

Le contrat d’assurance-vie, véritable « couteau suisse » du patrimoine : nous créons un contrat sur mesure, et proposons différents modes de gestion pour optimiser son rendement,

Le Plan d’Épargne Retraite (PER), outil fiscal devant figurer dans tout patrimoine à l’heure où le système de retraites par répartition semble de plus en plus compromis,

Les SCPI, formidable outil pour générer des revenus complémentaires stables et durables (en démembrement ou pleine propriété, avec constitution de SCI à l’IS ou non)

Les investissements Pinel, Malraux, en nue-propriété, la colocation, les résidences « Etudiante » ou « Seniors », offrant de puissants leviers de défiscalisation.

Quelle est notre valeur ajoutée ?

Gestion de patrimoine - PELTIER-RÉGENT IMMOBILIER
  • Avec notre certification AMF de conseiller en investissements financiers inscrits à l’ORIAS, et notre diplôme de Notaire, nous vous offrons un conseil personnalisé et totalement indépendant, une large gamme de produits et services, et une réelle disponibilité ainsi qu’un suivi au long cours, tout cela dans un cadre règlementaire très strict.
  • Nous sommes totalement indépendants sur les produits proposés. Notre audit patrimonial n’est pas facturé, nous ne sommes rémunérés que par les partenaires si vous souscrivez à leurs produits patrimoniaux (et nous sommes rémunérés de la même manière par ces partenaires).