Gestion de patrimoine
Pour qui ?
Nous accompagnons toutes les personnes qui souhaitent se constituer un patrimoine immobilier et financier sur le long terme, notamment en vue de la retraite, et particulièrement les actifs imposables.
Quel est notre objectif ?
Vous permettre de :
Vous constituer et développer un patrimoine : pour générer des revenus complémentaires, dès maintenant ou pour la retraite, sans que cela n’impacte votre train de vie quotidien,
Payer moins d’impôts, tout en contribuant à l’effort collectif,
Sécuriser vos proches grâce à certains placements ou assurances,
Préparer votre succession ou celle de vos parents, en optimisant l’impact fiscal.
Notre intervention permet de valoriser substantiellement le patrimoine de nos clients grâce à des produits et techniques à fort effet de levier d’ici la retraite (hors héritages).
Avec quels outils ?
Une étude approfondie de votre situation patrimoniale actuelle, de vos objectifs et de votre sensibilité au risque, débouche sur des préconisations personnalisées et suggestions d’investissements dans des outils diversifiés :
Le contrat d’assurance-vie, véritable « couteau suisse » du patrimoine : nous créons un contrat sur mesure, et proposons différents modes de gestion pour optimiser son rendement,
Le Plan d’Épargne Retraite (PER), outil fiscal devant figurer dans tout patrimoine à l’heure où le système de retraites par répartition semble s’essouffler,
Les SCPI, formidable outil pour générer des revenus complémentaires stables et durables (en démembrement ou pleine propriété, avec constitution de SCI à l’IS ou non),
Les investissements Girardin industriel, Malraux, Monuments historiques, en nue-propriété, la colocation, les résidences « Etudiante » ou « Seniors », offrant de puissants leviers de défiscalisation ».
Quelle est notre valeur ajoutée ?
- Avec notre certification AMF de conseiller en investissements financiers immatriculés à l’ORIAS, et notre diplôme de Notaire, nous vous offrons un conseil personnalisé et totalement indépendant, une large gamme de produits et services, et une réelle disponibilité ainsi qu’un suivi au long cours, tout cela dans un cadre règlementaire très strict.